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5G雙翼掀起的半導體颶風

時間:2019-11-19 22:36:44

來源:腦極體

作者:佚名

距離5G正式商用,還不到20天的時間。

不過,中國人民已經秉持著“時代弄潮兒”的精神,讓世界知道了什么叫“中國速度”。

以北京市為例,就提前超額完成了一萬個5G基站的建設目標,連郊區都準備好了5G信號覆蓋。就在雙十一電商節期間,5G手機的銷量更是達到了十月一整個月的20倍!

5G排位賽,不僅在智能移動設備廠商當中吹響了哨聲,一場關于半導體的產業洗牌也早已為人所熟知。只不過伴隨著商用火光被真正點亮,“5G將改變什么”,又將在哪些領域與國際巨頭們短兵相接,也愈發清晰起來。

鏖戰5G:半導體的正面戰場

高精尖的半導體行業,期盼5G已經很久了。

原因也簡單, 從2018年末開始,DRAM和NAND型內存價格都相繼開始暴跌,反映到財報上,就是三星、臺積電、UMC等2019上半年單季收入和利潤都出現了下滑。ASML、應用材料、KLA、TEL、Advantest、Teradyne等半導體設備龍頭,也開始負增長。

研究機構IHS Markit的最新數據顯示,全球半導體產業在過去一年時間里處于巨大衰退之中,2019年營收將比去年下降近13%。而在這樣的頹勢之中,中國半導體行業反而拿到了“逆襲”的劇本,保持著20%的年增長率。

照亮這東方一隅的曙光,正是5G。

一方面,5G通訊的更新換代,給移動系統和基站系統的處理器、基帶和RF設備帶來了更多的新需求。而中國作為最大的電子資訊生產國,這一次剛好站在了5G通信技術迭代的最前線。事實上,這也是初次,中國運營商能夠與全球同行一起同步發布“某G”商用。面對廣闊的網絡改造需求,在這樣的基礎位面下,持續保持行業增長不成問題。

同時,5G帶來的不僅僅是網絡的簡單增量和軟硬件的常規迭代,作為一個通用的連接平臺,它有機會更深入地影響垂直產業、工業互聯網、自動駕駛等社會各個領域,激發出大量的全新需求,此時,一個完整、獨立、安全的半導體供應鏈就顯得無比重要,也充滿“錢景”。

當然,坦誠地細究起來,中國的半導體產業的短板也不少。強研發的IP芯片和設備就不必說了,軟實力諸如操作系統、EDA(電子設計自動化)等,國產化也才剛剛起步,短時期還難以全面上位。即便在不那么嚴苛的封裝領域,設備的國產化率也只有10%左右,還有很多關鍵材料也是缺失的。

從長期來看,5G必然會帶領中國半導體產業迎來一個全新的歷史階段。然而現實一點,門門課都要在短期內惡補到及格線,顯然不太可能。那么靠市場和資本帶動來有的放矢,就是一條必由之路了。

資本搭臺,產業唱戲:5G較先撬開的礦藏將是……

既然想產業趕超與市場占領“兩手抓”,那么商業的力量就不容忽視了。目前,5G市場上最緊缺的領域有哪些呢?

等待更新換代的頭號選手,自然就是傳統的移動設備,比如智能手機。

總的來說,在移動端,用戶的剛需主要集中在四個領域:

1.高性能的5G芯片。這個領域還是技術巨頭的天下,小米、一加、OV等國產廠商亮相的5G手機基本都是高通855,華為系用的自家5G旗艦芯片麒麟990系列,三星的5G芯片也在中端手機上搭載。不過,5G的毫米波芯片相對更加復雜,通過封裝工藝技術升級,中國封裝廠與材料廠商協同發力射頻前端集成化,占據半導體中端的主導優勢還是大有可能的。

2.大容量存儲芯片。幾秒鐘下載一部高清電影,是5G較廣為人知的應用,傳統的64G內存起步已經遠遠不夠了,由此也帶來了對數據處理和存儲單元的需求暴漲。而伴隨著國際廠商的庫存逐漸消化,未來的存儲芯片增量恐怕有機會被中國企業分走不少蛋糕。前不久Semi就在大陸采購量總體增長84%的前提下,將自家2019年在大陸半導體設備采購額預測值從170億美元下調至120億美元,來自福建晉華等企業的貢獻不小。

3. 7/5nm制程的工藝制造。5G時代,下游應用的海量物聯網、汽車電子、智能工廠等等低時延應用落地,整個產業的智慧化改造都需要大規模算力的AI功能支撐,都對高性能的電子元器件的饑渴也就不足為奇了。近期中芯國際剛剛發布的 2019 年第二季度財報顯示,公司 14nm 已進入客戶風險量產,與之競速的還有在EUV光刻上率先占據工藝優勢的中國廠商,就有機會拿下“C位”。

4.新型化合物材料。毫米波通訊的高功率頻段,成為5G手機在商用落地時最大的“心理障礙”。真要實現靠譜的頻率隔絕、低損耗等效果,帶火的恐怕不只有“5G防輻射服”,還有化合物半導體機器相關工藝。比如為了在高速傳輸中實現較小的損耗,LCP(液晶聚合物,LiquidCrystalPolymer)就被作為新的基板和封裝材料引入,作為天線來更好地適配智能手機。EMI/RFI屏蔽防護材料和導熱材料,未來也將迎來一段持續優化和增長的黃金期,進一步推動半導體材料的革命性變化。而中國目前已有生益科技、信維通信、立訊精密等不少企業切入相關領域,從每一粒分子開始為5G毫米波產品補上研發這一課。

當然,只聊移動智能通訊未免過分枯燥。正如智慧型手機的出現淘汰了曾經的MP4與照相機,也許未來最無聊的5G功能就是下載視頻足夠快。

不過,看似簡單的事物,對產業發展的拉抬作用,可能是不可估量的。當5G真正煽動雙翼的時候,它帶來的不僅僅是移動通訊自身的改變,更是整個產業結構的調整和重組。中國半導體業者從未如此接近地觸摸著技術“王座”。但想要真正上去坐一會兒,恐怕還需要用實力說服市場才行。

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